Время мирное. На границах у каждого племени спокойно. Ничто не нарушает покой Племенного леса. Молодая предводительница племени Теней решает изменить мнение о её племени. Теперь племя Теней становится дружелюбным,а не агрессивным и бесчестным. Но в племени всё же остаются коты которые всегда остануться прежними...
В Грозовом племени жизнь идёт своим путём. Но спокойствие нарушается лишь появлением бездомного котёнка, которого принимают в племя. Вскоре Грозовое племя и изминившееся племя Теней становятся очень дружны...
В Речном племени, наоборот, слегка напряжённая обстановка. Внезапная дружба Грозового племени и племени Теней пугает их.
В племени Ветра начинается настоящий кошмар. На их территориях Двуногие оставили какой-то ядовитый мусор, и теперь большенство их дичи отравлено, а коты болеют. Коты пелемени Ветра голодают. Это подтолкнуло их на воровство. Стали происходить вылазки на территории Грозового и Речного племени. Речное племя в бешенстве объявляет войну племени Ветра. Грозовое племя и племя Теней не поддеражили Речных воителей, а наоборот, стали помогать котам племени Ветра. Позже предводительница племени Ветра получает пророчество о спасении племени и всего леса. Ведь за это время болезнь расползлась по всему лесу и большинство котов болеют.
Звёздное племя сказало ей, что в путь за противоядием должны отправится избранники из всех кошачьих племён. Коты должны будут отправится в горы за особым цветком, который называется "Цветок Восходяшего Солнца". Звёздное племя посылает лисицу в помощь котам. Но смогут ли они найти Цветок, и вообще, спасутся ли они?...
2. Лес секретов
Племена оправляются от новой стихии, всё идёт хорошо. Вот и зима прошла, наступает весна...
Целители идут к Лунному озеру, как всегда, но не один из них не возвращается! Только ученица целительницы одного из племён возвращается в племя и собщает, что все целители пропали!!! Племена отправляются на поиски, без целителей никак... А ученица отправляется в горы, может там удастся поговорить с Предками? Она возвращается вместе с лисицей и сообщает о пропаже Звёзд.
Все в ужасе, многие впали в панику. Наступил Совет, и весь лес только и говорит о пропажах: лес разбушевался. И на Совете ученице целителя не дала высказаться луна, которую тут же завесили тучи. Но Звездная кошка явилась Листве, и сообщила, что Звёзд поглотил лес. Тогда слухи о ЖИВОМ(!!!) лесу становятся явью.
Все в панике, некоторые хотят убежать из племени, но в племенах собрались коты, которые наоборот, хотят всех найти. Вместе с лисой отряд вернул целительницу(всего лишь одну), которая знает, где можно найти Звездное племя, но она молчит.
Но в лесу всё новые и новые пропажи, и, к тому же Лунное озеро высохло, на территории племени Ветра потрескалась земля, в Речном куда - то стала пропадать рыба, а Двуногих всё не было...Видно, что лес хочет прогнать котов...Племя Теней не может выйти из лагеря, потому что им мешают кустарники. Грзовое племя залито водой из - за дождя, который лился с самого Совета...
Коты решили, что надо уходить из леса. Собравшись в одно единое племя, они пошли в горы, к лисе. К Листве Звёздная стала приходить реже, но смысл её толкований был таков:
"Надо победить лес, прежде чем он поглотит вас..."
Никто не знает, как бороться с лесом, и в один прекрасный день связь со Звездным племенем прерывается. Следом никто не может найти Утреннюю Звезду, а без предводительницы Грозовое племя не может...
Целительница разгадала это пророчество. Котам надо зайти далеко в горы, там они найдут Предков. Но это не так просто: в горах воздух сжатый, и только лисица может это сделать. Лиса вернулась из гор, и сообщила, что надо действовать.
С новыми силами, данными Звездными предками, коты пошли в лес. Страх пропал, и они были готовы. Придя в лес они ужаснулись: его охватил туман, и дымка расползлась по лесу... Коты не робели и сражались с невидимым врагом(дичь и стихии: вода, земля, воздух). Временный лагерь у них был на ферме у леса. Наконец кошке пришло видение: Утренняя Звезда сказала:
"Вся сила леса в сердцевине острова...торопитесь, а то лес поглотит вас..."
- Где же ты? - спросила Листва. Но ответа не было...
Но кошка ничего никому не сказала, только целительница узнала об этом... Они (кошка и целительница) отправились на остров Советов сражться с силой леса. Там всё было изрыто корнями какого - то растения, похожего на кактус... Он рос прямо посреди острова. Кошки расцарапали корни растения, а его стебель вытащили и бросили в реку(они здорого искалечились). И сила леса отступила.
Всё восстанавливается от стихии леса, коты находят пропавших, а кошки возвращаются в лес. Туман раздвинулся, и кошки увидели кучу мха. Они подошли ближе. Перед ними предстало безжизненное тело Утренней Звезды...